Ejecución de Fideicomiso con Instrucciones Contradictorias

• Solicitante: Sra. So
• País/Región: Taiwán, China
• Tipo de solicitud: Trust
• Retos:  
  • El Sr. So falleció sin antes informarle a la Sra. So sobre los detalles de como ejecutar el fideicomiso patrimonial.
  • Existían instrucciones que contradecían lo que se indicaba en el fideicomiso.
  • La Sra. So aún estaba en duelo y muy angustiada emocionalmente.

EL RESUMEN

El Sr. y la Sra. So habían estado casados durante 20 años, y a pesar de que el Sr. So había hecho preparativos en caso de su fallecimiento, creando un fideicomiso patrimonial, no le había compartido las instrucciones del fideicomiso a su esposa antes de fallecer. Estando todavía en duelo, la Sra. So no estaba muy segura de qué decisiones tomar, pero pensaba que debía transferir los fondos de la cuenta del fideicomiso establecido por su marido a la suya, y de esa manera poder disponer de ellos. Sin embargo, al no estar segura sobre los pasos correctos que debía ejercer, la Sra. So contactó a los especialistas en derecho de Tsang & Associates.

LA CLAVE DEL ÉXITO

Debido a que la Sra. So desconocía las instrucciones del fideicomiso patrimonial, y que además seguía en duelo por la muerte de su esposo, esto complicó el poder obtener información y documentación. Después de repetidas llamadas a otros miembros de la familia y al abogado que había iniciado el fideicomiso patrimonial, el equipo de abogados de Tsang & Associates finalmente descubrió que el Sr. So había asignado a una compañía para el manejo del fideicomiso y que había nombrado a la Sra. So como beneficiaria principal. Por lo tanto, debido a las instrucciones establecidas por el Sr. So, la decisión de la Sra. So de transferir los fondos de la cuenta del fideicomiso patrimonial a su propia cuenta, contradecía lo decretado. Aunque el equipo de abogados podía litigar las contradicciones en el fideicomiso en un tribunal, eligió una resolución justa que le brindara tranquilidad a la Sra. So y que, a su vez, cumpliera con la última voluntad del Sr. So.

Inicialmente, la Sra. So se rehusó a que la compañía asignada por el Sr. So manejara el fideicomiso patrimonial, y se mantenía firme en que los fondos en la cuenta del fideicomiso fueran transferidos a su propia cuenta, debido a que antes de fallecer, el Sr. So le había dicho que ella estaría al frente del fideicomiso. Sin embargo, y también por lo que estaba establecido en el fideicomiso, el equipo de abogados de Tsang & Associates le explicó en repetidas ocasiones a la Sra. So que lo más conveniente era que siguiera las instrucciones creadas por su esposo antes de fallecer. Esta recomendación se basaba en que si la compañía asignada por el Sr. So ejecutaba el fideicomiso, ella no tendría que preocuparse por el proceso. Finalmente, después de varias juntas, la Sra. So entendió los beneficios y aceptó que la compañía, originalmente nombrada como albacea, quedara al frente del fideicomiso patrimonial.

EL RESULTADO

En lugar de seguir las instrucciones iniciales de la Sra. So, quien nos solicitó ejecutar el fideicomiso patrimonial establecido por el Sr. So – de lo cual nuestro equipo hubiese recibido un porcentaje – se decidió, después de examinar la situación, que se iba a proceder de una manera que beneficiaría a ambos, a el Sr. y a la Sra. So. Nuestros especialistas le ayudaron a la Sra. So a esclarecer cualquier confusión sobre las instrucciones del fideicomiso. Ella quedó muy agradecida con Tsang & Associates por toda nuestra asesoría, y por inclinarnos hacia los intereses de ella en lugar de los nuestros. La situación de la Sra. So fue una oportunidad para nuestro equipo de desempeñar un papel de asesor, y de esa manera aconsejarla como si se tratara de una amiga o de un familiar atravesando por una situación difícil. Al final, la última voluntad del Sr. So fue cumplida y la compañía asignada por él mismo ejecutó el fideicomiso, por lo que la Sra. So pudo quedarse tranquila y seguir con el duelo de haber perdido a su esposo en paz. Y en Tsang & Associates quedamos agradecidos por haber ganado la confianza de una nueva amiga.

* El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad del cliente.